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元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。

三藩市发生神秘连环凶杀案，多位逃避法律制裁但恶贯满盈的罪犯，逐一遇害。由奇连伊士活饰演的卡拉汉警探，决定将这位执行私刑的凶手绳之于法……