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花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死

本故事以改革开放后的某个彝族村寨里，一对青梅竹马的恋人伍惹和马依曲折的恋爱故事为主线，讲述了这对彝族青年男女娓娓动人的爱情故事，批判和揭露了一些以贩卖毒品谋取财利的不法分子给彝族社会所带来的种种灾难。