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自小由祖母养大的马那卫（钟家骏饰），盼望长期在台湾工作的爸爸有天能回到兰屿，陪伴他的成长。学校里新来的年轻老师游仲勋（黄尚禾饰），一心想争取记功嘉奖、早日调回台湾。学校报名参加了在高雄举办的全国原住民

李小树是个既学习好又懂事的孩子，从小没有妈妈，爸爸在剧团跑龙套，辗转演出，很少回家，小树平日里和奶奶一起生活。镇里撤点并校，李小树离家到镇上的学校去上学，周末才回家。清晨，奶奶把小树要交学校的生活费装